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2016/06/16 第284期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | Money 錢雜誌
Money Talks 話題 順著熊市走的放空藝術
五線譜投資術實戰 買台股成績斐然
 
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順著熊市走的放空藝術
撰文:龔招健/《Money錢》雜誌
全球股市近期籠罩在不安氣氛中,高檔的美股有震盪做頭跡象,低檔的中國股市往下探底,內憂外患的台股弱勢盤整,投資人與其一味做多,不如跟著索羅斯(George Soros)、伊坎(Carl Icahn)、查諾斯(James Chanos)等華爾街投資大亨的腳步,慎選標的順勢進行放空或融券操作。

台股 5大空頭股掃描

就台股而言, 截至5月18日,「融券餘額」排行前5大個股分別是宏達電(2498)、智邦(2345)、樂陞(3662)、F-TPK(3673)、新日光(3576),它們可說是台股5大放空人氣股,其中除了智邦、樂陞,其餘今年以來股價下跌居多。

宏達電 軋空不成再重挫

宏達電主要生產自有品牌HTC智慧手機,多年前在智慧手機大熱賣期間,曾是股價千元以上的台股股王,但近年不敵蘋果、三星及中國本土品牌小米、華為等瓜分市場,獲利節節下滑,營運陷入嚴重虧損,成為空頭指標,股價直直落,去年8月最低來到40.35元。

今年宏達電推出新手機,市場評價不錯,另外也推出頗獲好評的熱門新產品──頭戴式VR(虛擬實境)裝置,一度激勵股價大漲,3月15日最高曾來到136.5元,惟當天高檔爆大量以長黑作收,幾天後收盤價又陸續跌破季線、月線,5月13日股價再創今年波段新低,空頭占上風。

智邦 強漲讓空單軋到爆

智邦是網通設備製造大廠,客戶包括亞馬遜、臉書、思科、中興等,近幾年每股稅後獲利大都介於1至2元,原本股性溫吞,但受惠於高毛利新產品出貨增加,2015年8月過後,股價從12.4元一路強勢上漲,最高來到40.25元,堪稱是大黑馬飆股。

由於台股整體氣氛偏空,智邦去年以來的飆漲引來許多「不認同漲勢」的空單,但大部分空單若未及時認輸回補,不僅賺不到錢,還出現虧損,這正好提醒準備做空者,別做空強勢股(跟大盤及同類股比,同期間漲幅較大或跌幅較小者),而應該空弱勢股(跟大盤及同類股比,同期間漲幅較小或跌幅較大者),至少等強勢股轉弱了才能做空。


(全文未完)

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五線譜投資術實戰 買台股成績斐然
撰文:劉宗志/《Money錢》雜誌
任職南部某大知名傳產公司的Jimm,去年12月參加薛兆亨在高雄第一科大開設的「樂活投資」推廣教育課程,今年1月他趁著股市大跌進場,搭配使用五線譜及樂活通道,逢低陸續買進台新金(2887)、玉山金(2884)、南僑(1702)、鈊象(3293)等個股,今年第1季結算報酬率達20% 以上。

「敢把這套方法用在個股,是因為對這幾家公司的業績、營運狀況熟悉,有研究!」Jimm 指出,今年1月時台股的市況很差,他嘗試用五線譜投資術去摸底,在1月上旬以127.5元買進鈊象,中下旬又陸續買進台新金、玉山金、南僑,由於買進價位都是相對低檔,後來發現效果都不錯,「雖然這套方法比較適合用在ETF,不過因為對這些公司有個別研究,所以才出手。」Jimm 解釋。

薛兆亨本身也有使用五線譜投資術的實戰案例。像是他曾經在2012年年底,在台灣50(0050)股價50元上下買進,當時股價是在趨勢線減1個標準差以下的相對便宜區間,之後在2014年中時,台灣50股價已經突破趨勢線加1個標準差以上的區間,他便在64.5元附近賣出,1年多下來報酬率達29%。

五線譜原創者Allan 驟逝 薛兆亨全力完成志業

「財務自由不是目的,追求心靈自由並找到自己的價值,才是真正目標。」薛兆亨認為,藉由理財達成財務自由,正是踏出自我實現及心靈自由的第1步。

如果理財目標就是達成財務自由,那麼需要多少錢才夠? 1000萬元還是1億元?他認為答案因人而異,關鍵在於生活態度——有人1個月幾萬元就夠生活,也有人1個月10萬元還是不夠用。所以投資人要先釐清自己的理財目標、退休生活所需,「按步就班」開源、節流,想辦法讓被動收入凌駕主動收入,如此就可以逐步邁向心目中的財務自由目標。

薛兆亨說,認識Allan Lin 後,他和好友Tivo 168將五線譜的投資方式「程式化」,不但自己實際使用這個方法進行投資,也將研究心得撰寫成一系列文章發布於網路上,記錄一路走來的種種歷程。

由於種種原因,提出五線譜投資術的Allan Lin 相當低調,不願意在實體世界「露面」,於是薛兆亨和Tivo 168兩人,自願充當五線譜投資術的推廣者,並找到出版社準備出版「五線譜投資術」一書。

不料,正當書籍即將問世之際,忽然接到Allan Lin 辭世的噩耗,薛兆亨本想將出版的書在第一時間送給Allan Lin,小小的願望竟無法達成,讓他久久不能釋懷。薛兆亨與Tivo 168因此希望把這本書獻給Allan Lin,並將五線譜與樂活通道系統放到網站上免費供投資人使用,完成他推廣五線譜的未竟志業。而該書確實獲得網友與讀者熱烈迴響,第一天上市就登上金石堂、博客來財經書籍第一名的熱銷寶座。

薛兆亨小檔案

出生:5年級前段班

現職:高雄第一科技大學資訊管理系助理教授、財經作家

證照:會計師高考及格(CPA)、證券分析師考試及格(CSIA)

經歷:中小企業聯合輔導中心業務處副科長、執業會計師、高雄第一科技大學財務管理系助理教授


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