根據外資瑞士銀行統計,台灣2023年億萬富豪人數從39人增加到46人,寫下亞洲第四,雖次於中國、印度和香港,但超越新加坡的41人、日本38人以及南韓的32人。台灣億萬富豪總財富成長31.2%,達1,224億美元,每一位億萬富豪平均手握26億美元財富,超過2022年的23億美元。
這些大戶的理財與一般人不同,過去歐美盛行的「家族辦公室」(family office),正在亞洲風行;所謂的「家族辦公室」是指為超高淨值的客戶提供全方位財富管理和家族服務,平均一間家族辦公室每年操作150萬美元的進出,至少需要有1億美元流動資產,少於這個標準,就不需要設立家族辦公室,不如聘請律師與銀行來處理,比較划算。
儘管台灣的銀行積極推展私人銀行業務,希望能夠爭取到這些家族辦公室的資金,但是卻遠遠競爭不過新加坡與香港,過去20年亞洲的家族辦公室業務,主要是新加坡與香港兩地在競爭,目前香港有超過2,700間單一家族辦公室,比新加坡多出近一倍。香港2020年財富管理規模為1兆美元,而新加坡則為7,900億美元。
在疫情之前,全球家庭辦公室所管理的資產約為5.9兆美元,疫情之後,總金額更多,主要由於大陸防疫所採取的封城極端措施,讓富人受不了,紛紛向海外轉移資產,再加上大陸經濟情況逆轉,資金持續外流。
台灣這幾年由於兩岸緊張,地緣政治風險,許多富豪紛紛長遠布局,資金開始轉移至海外,愈來愈多家族考慮布局海外辦公室;此外,台灣早期家族企業往往靠著自己的規劃,培養接班人,但近年來,二代與三代各有想法,不見得人人都喜歡進入家族企業,家族辦公室的需求因應而生;再加上台灣的企業會在新加坡設立家族辦公室的同時,同時也考量將第二製造基地搬遷到東南亞,而以新加坡為企業營運的第二總部。
2020年之後,新加坡與香港競爭設立家族辦公室,已經白熱化,香港政府還在2022年施政報告中定下目標,在2025年年底前協助至少200間家族辦公室在港設立或擴展業務;香港立法局並通過為單一家族辦公室制定的稅收優惠法案,規模超過2.4億港元的家族投資控股公司,投資利潤可免稅。
在積極吸金招商的動機下,也造成部分流弊與詐騙案例。香港最近就發生「阿里王子」詐騙案;3月港府「裕澤香江」高峰論壇,有一位嘉賓自稱杜拜統治者是他的叔叔,宣稱要投注3億美元在香港的家族辦公室,最後一場空,不僅資金沒有到位,杜拜王族的身分也是杜撰的。
新加坡去年則發生超大洗錢醜聞,十人被捕,超過22億美元被盜匯,這是因為家族辦公室有減稅的優惠,所以很容易變成洗錢的工具,新加坡現在已經加強法令監管,兩度提高了對家辦資產管理規模的門檻,從原先的250萬星元(約184.6萬美元)到現在的2,000萬星元(約1,475萬美元),也使得最近中國資金來新加坡設立家庭辦公室的熱度稍退,轉往香港申辦。
對於吸收外來資金,家族辦公室的設立,本是一個立竿見影的吸金大法,促進本國經濟的發展,但是本身也必須有足夠的條件,包括資金相對安全、投資環境良好,以及有嚴密的金融監管,台灣的銀行與金融環境,並沒有辦法與香港與新加坡相比,因此也無法參與家族辦公室的競爭。
香港與新加坡正在吸引台灣的資金前去,這對台灣的經濟自然會造成負面影響,這是個殘酷而現實的競賽,金融當局不應把台灣企業設立海外家族辦公室,視為洪水猛獸,走回管制資金的老路,而應該視國際資金為自然往來,要想辦法參考香港與新加坡的法律制度,讓更多原本就屬於台灣的資金回來,甚至可以爭取中國大陸、香港與東南亞的資金。