由於這是台積電罕見主動曝光公司進入仔細評估作業的投資案，供應鏈解讀，台積電想藉此向新政府展現先進製程根留台灣決心，也繼續擴大在南台灣投資。

台積電表示，針對編號晶圓二二廠的高雄廠增建第三廠計畫，將由台積電擔任開發單位，向高雄市政府後續申請租地開發。高雄市府指出，歡迎台積電擴大投資，市府會全力協助，讓先進製程如期如質在二○二五年量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

而昨天法說會的另一個焦點，則是將於六月將董事長交棒給現任總裁魏哲家的劉德音，這是劉任內主持最後一場法說會，他在會中發表退休感言。劉德音說：「過去卅年在台積電貢獻己力，是趟非凡的旅程，未來將會多花點時間陪伴家人」；他並表示魏哲家接任下屆董事長，將同時兼任總裁，相信魏會繼續維持台積核心優勢。

台積電宣布高雄廠增建二奈米第三廠投資案，且坦承美國第二廠兩大投資前提，須先獲美國客戶及美國政府保證才會如期推動，藉由這場法說會宣布台積電先進製程策略大調整，等於宣告台積電將在總統大選後，因應全球地緣政治變化，重新調整布局。

一般預料，這也是台積電董事長劉德音決定今年交棒魏哲家及現有經營團隊，向美國及台灣新領導人釋出訊息，意謂台積電會在綠營票倉持續加碼投資；美國方面，端視華府加速補貼核撥，才會認真考慮推動二廠進行。

台積電二奈米生產重鎮已決定由新竹寶山先行，台積電寶山廠規畫興建四座二奈米旗艦級晶圓廠，第一廠預定明年量產。

除了新竹寶山，高雄廠原規畫的兩座廠，也由原訂各興建一座廿八奈米及七奈米，全數改為二奈米製程，高雄二奈米廠也規畫二○二六年量產。高雄廠則規畫切入採背部供電的N2P，一般預料這也是台積電正式導入艾司摩爾新一代高數值孔徑（High-NA）的生產重鎮，如今決定再增建第三廠，台積電表示是AI人工智慧需求強勁，決定加速布建，因應客戶需求。

台積電高雄廠是二○二一年十一月宣布的新設廠計畫，並於二○二二年開工，目前進度良好。台積電高雄廠區將百分之百使用再生水，預計由高雄市楠梓跟橋頭兩個再生水廠供應。若高雄再擴增至三座二奈米廠後，將使南北都成為台積電先進製程生產重鎮。

劉德音去年十二月十九日發表退休聲明，或許因即將卸下重擔，他昨天進場心情顯得相當輕鬆。法說會一開始秀出劉德音發表退休感言的橋段，不過，他的退休感言幾乎是以念稿的方式，顯然是經決策階層和幕僚仔細斟酌用字遣詞。

劉德音的退休感言，未道出為何選在台積電今年營收將締造歷史新高下卸任並裸退，頗有「江山留與後人愁」的意味。

劉德音說，「世界在過去數年發生很多變化，在此期間，台積電維持公司對使命與價值的承諾，成為值得信賴的技術和產能提供者，未來公司核心（指魏哲家及經營團隊）會維持誠信承諾、創新與客戶信任。」他也強調，自己到六月退休之前，公司還有很多事情要做。

劉德音指出，過去卅年非常幸運能加入台積電，並做出貢獻，也很榮幸在公司傳奇創辦人張忠謀之後，接任台積電董事長。

劉德音說，台積電的成功取決於提供業界最多的產品，且將技術商用化，以最有效和最具成本效益的方式，使所有創新者能夠成功向世界提供最好的產品，「我們一起努力工作，以增強我們的專注力、領導與競爭力」。

劉德音表示，過去卅年在台積電貢獻己力是趟非凡的旅程，要特別謝謝非常有才華的團隊奉獻，並肩將公司打造成今日的業界指標企業。未來他退休後，會多花點時間陪伴家人。他有充分信心，台積電在可見的未來，將持續締造優異的表現。

在CoWoS產能需求強勁帶動下，法人看好，包括負責濕製程設備的弘塑及辛耘，以及供應電漿及雷射設備的鈦昇，以及點膠機供應商萬潤、AOI與植散熱片壓合機等相關設備概念股都已經拿下相關訂單，今年可望進入設備交貨旺季，搭上台積電此波擴充先進封裝產能商機。

台積電總裁魏哲家昨日在法說會中指出，由於AI、高速運算需求相當強勁，且預期未來AI相關年複合成長率（CAGR）可望高達50％以上，預估台積電在2027年時，AI營收占比可望上看17%至19％，屆時不論前段或是後段製程的生產價值都有機會同步提升，推升台積電先進封裝產能需求持續成長。

魏哲家重申，台積電今年全年CoWoS先進封裝產能可望比去年翻倍成長，但產能仍無法滿足市場需求，因此2025年將持續擴增先進封裝產能。

據了解，台積電的CoWoS產能目前主要被輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等兩大客戶包下，由於其他AI、網通及高速運算應用等客戶亦有龐大訂單需求，成為台積電持續擴增CoWoS產能的主要原因。

劉德音並宣布，日本熊本新廠將於2月24日舉行新廠開幕典禮，日期與先前外界傳出的訊息一樣。他並預告，德國新廠會在今年第4季開始動工興建。

台積電近年來積極前往美國、日本及德國等地蓋新廠，昨天法說會再度更新進度。在海外新廠區中，進度最快的日本熊本廠，目前已經完成主體及機電設備，並陸續進駐新機台當中。

另外，由於日本熊本廠所在地具備至少可蓋三個廠區的土地容量，目前僅使用了一個廠的面積，外界關心熊本二廠計畫。劉德音表示，現在正與日本政府密切討論二廠興建事宜，是否會在二廠導入12／16奈米製程或7奈米製程則仍未定案，後續將視當地政府及客戶進度決定。至於德國德勒斯登新廠，劉德音指出，預期在今年第4季動工興建，且當地政府補助案洽談相當順利。

至於美國亞利桑那州廠，中間在經歷當地工會相關爭議後，終於預期將在2025年進入量產，目前廠房基礎建設已經大致完成，不過根據台積電規劃，後續仍有二廠將進入興建。

台積電（2330）昨（18）日於法說會公布，去年實際資本支出304.5億美元，低於公司去年10月釋出可達320億美元低標下緣的預測，罕見未能達標，並預期今年資本支出介於 280億美元至320億美元，面臨可能失守300億美元大關，下探2020年以來低點的狀況。

台積電財務長黃仁昭坦言，去年資本支出低於預期，主要考量市場短期不確定性，因而持續適當地緊縮資本支出。

台積電最新財報顯示，去年第4季實際資本支出約52.4億美元，為去年單季低點，累計2023年全年資本支出約304.5億美元，較前一年下滑。

台積電去年最初預期2023年資本支出為320億美元至360億美元，隨後調整為近320億美元的低標；去年10月法說會前，外資與業界傳出台積電2023年資本支出將低於公司預期，惟台積電去年10月法說會並未再度下修資本支出目標。

法人原本預期，以台積電去年10月法說會釋出2023年資本支出約近320億美元估算，去年第4季資本支出約67.9億美元，較去年第3季持續下降，台積電昨天公布去年第4季實際動用資本支出比預期更低，出現約15.5億美元落差。

台積電統計，2023年全年資本支出換算新台幣約9,498.2億元，年減12.3%。法人預期，台積電去年部分資本支出仍將遞延到2024年實現，估計2024年資本支出平均值約300億美元，約與去年304.5億美元差異收斂，但若以平均值來看，仍低於去年，若進一步失守300億美元大關，則為近四年低檔。

展望今年資本支出，台積電預估，2024年資本支出約介於280億美元至320億美元。其中約70%至80%用於先進製程，約10%至20%用於特殊製程，另外約10%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。台積電並預期， 2024年折舊費用將年增近30%，主因3奈米技術量產。

此前，全球半導體微影設備龍頭荷商艾司摩爾 已預告，2024年度營收將與 2023年相近，主因半導體產業正經歷周期底部，因而保守看待。艾司摩爾釋出的訊息，外界解讀為台積電在先進製程推進之際雖仍會添購設備，但不少3奈米與5奈米機台可共用或改造升級，有利於資本支出管控。

英國金融時報指出，由美國財政部和大陸政府官員組成的工作小組十八日在北京舉行首次會議，小組將討論金融穩定、跨國數據監管、資本市場發展和反洗錢問題，同時也將討論打擊恐怖主義融資以及對國際貨幣基金組織政策的看法。

美方的官員將包含美國財政部助理部長尼曼和負責國內金融的副部長內利領導，亦有金融犯罪執法網絡負責人加基。而中方團隊則將由中國人民銀行副行長宣昌能率領。

彭博社援引一位不願透露姓名的財政部官員表示，此次討論是去年成立的最新一輪「金融工作小組」會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

公開資料顯示，美國財長葉倫去年七月訪問北京後，與大陸國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。去年十月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。目前大陸官方尚未公布是否有美國財政部官員到訪的消息。

IEA在18日發布月報預期，今年全球石油消費量將增加每日124萬桶，比先前預期的需求上調每日18萬桶，為過去幾個月內連續第三次上調全球石油需求預期，主因是去年第4季全球經濟改善和油價下跌，以及中國大陸擴張石化業。大陸預估將占今年全球需求成長的近六成。

報告表示：「在各國央行政策近來轉向鴿派後，各界過去幾個月對經濟前景的看法已略為改善。去年第4季的油價下跌也增添額外順風。」

不過，IEA對今年石油需求增幅的預期水準，仍只有去年每日230萬桶的一半，也小於OPEC的預測。IEA表示，今年的預期需求擴張幅度之所以比去年腰斬，主因是疫後復甦已幾乎完成、主要經濟體經濟成長疲軟、能源效率改善，以及電動車蓬勃發展。

OPEC認為，今年全球石油需求將增加每日225萬桶，增至創紀錄的每日1億436萬桶，與上次的預測相同。該集團也提前發布首度對2025年油市的預期指出，明年全球石油需求將擴增每日185萬桶，達到每日1億621萬桶。

IEA和OPEC近年來對需求和新供應投資需求等議題的看法一直都很分歧，例如OPEC的預測暗示今年供需缺口約為每日180萬桶，IEA卻認為除非石油流動受到重大干擾，否則「今年市場供應看起來相當充裕」，並調高OPEC與盟國（OPEC+）以外的石油供應成長預估25%，至每日150萬桶。

國際油價18日盤中走高，布蘭特原油3月期貨挺升0.9%至每桶78.55美元，西德州中級原油2月期貨一度漲1.1%，報每桶73.86美元，原因除了IEA和OPEC都認為今年石油需求將比原先預期更強，還有市場日益擔憂中東地區的地緣政治緊張升溫，以及美國中西部嚴寒衝擊石油生產。

巴基斯坦18日攻擊伊朗境內目標，成為地緣政治緊張升溫的最新跡象，同時，美國北達科塔州的每日石油產量已因極寒天候，減少65萬~70萬桶。

華爾街日報（WSJ）報導，BCG的報告指出，保護主義在中國大陸等地興起，加上地緣政治衝突干擾增多，全球貿易成長已顯得跟不上世界經濟成長腳步。報告說：「這種世界貿易新秩序的一大特色，將是（區域）貿易集團地位更顯著。貿易氣候降溫，是世界貿易地圖重新排列組合的一部分。」

報告預估，大陸和美國貿易的絕對金額到2032年時，將比2022減少1,970億美元，這種轉移的主要贏家將是東南亞國家，和大陸的貿易往來將一飛沖天。

靠出口驅動成長的歐元區經濟，短期則將首當其衝。諮詢集團Pantheon總經公司預測，2024年歐元區出口可能受大陸等主要貿易夥伴國成長減緩拖累。Pantheon首席歐元區經濟學家韋斯特森指出，歐元區是出口導向的開放型經濟體，隨著進口反彈力道遠比出口強勁，貿易衝擊勢必進一步打擊疲弱的經濟成長。

歐洲出口遭遇的另一大問題，是縮短供應鏈的「在岸製造」蔚為風潮。瑞典銀行SEB首席經濟學家馬格努森舉例說，大陸比以往更熱中於國內製造，包括關鍵產業如汽車。

BCG指出，歐洲國家與大陸的競爭不像美中角力那麼激烈，雙邊貿易承受的打擊可望比美中貿易輕微，但在保護主義作祟下，兩邊之間的貿易成長仍將減緩。

市場人士也延後主要央行首次降息的預期時間，認為第一季降息的可能性較低。

央行總裁們對降息保持審慎態度的原因，包括就業市場和經濟有韌性，且擔心通膨進一步降溫的進展停滯。

債券交易人士逐漸放棄押注聯準會三月將降息，利率交換合約的價格顯示，第一季降息的機率只剩下約百分之五十。

道富集團執行長奧漢利十七日表示，美國勞動力市場和經濟的健康狀況，意味著聯準會寧可冒險維持利率不變。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管斯特里特表示，「愈來愈多人意識到央行不會急於迅速降息」，「他們正面臨著頑固的通膨敵人和地緣政治風險擴大，尤其是在中東地區，航運延誤看不到盡頭，有可能推高商品價格」。

聯準會在十七日公布的褐皮書指出，「十二個聯邦準備銀行轄區中，多數地區回報經濟活動幾乎沒變化或沒變化」，「大部分地區的消費者在節日期間表現符合預期，三個地區的表現超出預期，這為經濟帶來一些季節性的緩解」。

褐皮書通常在聯準會的ＦＯＭＣ會議召開前兩周公布，市場預期聯準會在一月卅、卅一日開會時，將連續第四度維持基準利率不變，但有可能討論何時開始降息。

整體而言，褐皮書顯示，企業提到通膨壓力緩解，其中包括消費者對價格的敏感度提升，迫使零售商壓縮利潤率，進而反對供應商漲價。多數地區的企業提到投入成本價格持穩或下降的例子。

此外，幾乎所有轄區都有提到勞動力市場降溫的跡象，但是超過一半的轄區整體就業水準淨變動很小或沒有變動。許多轄區的企業預期，未來一年的工資增幅將進一步下降。

與107年相較，112 年出口廠商集中度普遍提高，其中前50大，包括晶圓代工、IC 設計、封測等電子業者，石化、鋼鐵、筆電、面板等產業大廠，及運輸物流業者，占比由38.9％升至51.5％，增加12.6個百分點，財政部分析，主要是因為我國領導廠商持續致力於研發創新、提升產品競爭力，此外，部分物流業者代為申報輸出金額的擴增，也使得集中趨勢益為加大。

按出口廠商外銷的國家個數與貨品個數分布來看，112年出口單一貨品至單一國家為我國出口廠商的主要態樣，占總家數25.5％，但出口值僅占0.5％，平均每家出口12萬美元；出口國家與貨品個數均在20個以上的家數占比僅1.7％，對應出口金額占比則高達62.6％，顯示經營多元市場及銷售多種類產品的廠商，因本身具有相當經營資源及競爭力條件，對總出口貢獻較大，折算每家出口金額約2億3千萬美元，為平均水準613萬美元的37倍。

1111人力銀行昨（18）日公布企業年終發放調查顯示，今年有八成五的企業願意發放年終獎金，較去年下滑3個百分點，上班族平均可以領到1.32個月獎金，也比去年同期微降0.02個月，兩項觀察年終獎金的指標雙雙下滑。

距離農曆過年不到一個月時間，各行各業陸續公布年終獎金，有航空業者宣布發出八個月，金控業者最高有20個月。

根據1111人力銀行調查的交叉分析顯示，今年發放年終獎金最大方的產業和去年相比排名出現輪動，金融業以1.93個月的年終擠下科技業拿下第一名。排名第二的資訊科技業1.52個月。民生服務業以平均1.45個月位居第三，相較於前一年有三成發不出年終，在產業中墊底，今年的成長幅度居全產業之冠。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，2023年是景氣低迷的一年，企業主發放年終獎金的意願偏向保守，前一年因為剛走出疫情迎向新氣象，企業主願意大手筆發放獎金；今年的年終發放將回歸常態機制，企業主會以更審慎務實的角度來評估獎金機制，無論是發放比例或是基期都回歸現實面，以全年度的表現作為基準。

其中金融三業（銀行、保險、證期投信業）去年前十月的累計稅前盈餘突破7,000億元大關、達7,269億元，且已是2022年全年稅前盈餘的1.5倍，有機會挑戰史上次高紀錄。而本國銀行累計去年前11月稅前盈餘就突破4,000億元，奠定發出高額年終獎金的基礎。

資訊科技業儘管去年上半年面臨全球性的庫存危機，但在去年底回穩，由於資訊科技業多有保障年終的制度，提供一至二個月年終獎金，對多數資訊科技業來說被視為固定的人力成本，也因此從業人員的年終始終位居前段班。

民生服務業則一改前一年年終墊底的窘境，2023年獲利大翻轉，無論是零售業或餐飲業，都完全走出疫情陰霾。

國內再生能源主要依據政府的電能躉購制度（FIT），由台電保證收購廿年，費率根據每年成本等各項因子調整，業者認為工資上漲、通膨未降，主張維持原價，應在每年年底預告躉購費率價格，遲至昨天預告。

三星Galaxy S24旗艦系列導入全新Galaxy AI應用，可錄音檔轉為逐字稿、摘要對話紀錄、即時翻譯語音通話，並提供AI生成式相片等多項創新功能。

中華電信昨天中午12時起在網路門市限量預購。台灣大是即日起至1月24日開放預購，遠傳也宣布18日中午起搶先開放預購。電信三雄將於31日正式開賣。

中華電信指出，Galaxy S24旗艦系列限量預購，已全數額滿，頂規旗艦Galaxy S24 Ultra最受歡迎，占比高達七成；「鈦灰」最受青睞，占比近四成，其次為「鈦黑」與「鈦紫」。

中華電信指出，申辦精采5G月繳1,399元，綁約48個月，Galaxy S24 256G可零元購機、Galaxy S24+ 256G專案價5,990元、Galaxy S24 Ultra 256G專案價14,990元，「精采5G購機」優惠，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6Classic系列合購優惠最高折4,000元，VIP最高折5,000元，總計最高享加碼12,000元優惠。

台灣大指出，申辦指定專案，Galaxy S24系列專案價只要零元起；老客戶購機專案價最高折2,000元，VIP續約最高折5,000元。myfone門市提供舊機換新活動，專案價最高折2,000元myfone網路門市再加碼，抽SwitchBot掃地機器人K10+、Samsung Galaxy Watch6 Classic或加碼抽10,000元myfone online電子禮券；搭配5G 999以上資費，加碼送1,000元momo幣。

遠傳表示，預購期間購機享容量免費小升大，用256G的價格可帶走512G的旗艦機、現折4,000元，等同申辦遠傳心5G月付1,399元指定方案搭配Galaxy S24 Ultra 512G，最低只要14,990元，等於3.1折把AI旗艦帶走。

台達電（2308）昨（18）日宣布，以4,300萬英磅（約新台幣17.62億元）取得英國Ceres的燃料電池發電及水電解製氫技術授權，結合台達電原有電力電子、控制、散熱等關鍵技術，台達電將開發完整的固態氧化物氫燃料電池及水電解製氫系統解決方案，預計2026年生產，加速氫能產業發展，全力搶攻淨零碳排商機。

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭及Ceres執行長Phil Caldwell簽訂氫能源電池堆技術移轉及授權合約。

台達電執行長鄭平表示，氫能源有高熱值、低汙染特性，在全球淨零排放的轉型中扮演重要角色，氫燃料電池具有供電穩定、高效率優點，能完善微電網及分散式電網的建置，尤其來自資料中心、半導體產業及精密工業等關鍵設施需求強勁成長，藉由雙方合作，有助於台達擴展相關版圖。

台達電此次取得授權的固態氧化物電池堆技術，是氫燃料電池（SOFC）及水電解製氫（SOEC）的新型關鍵核心，在氫燃料電池應用中，藉由氧氣與氫氣或甲烷反應產生電力、水及熱，發電效率可達60%，若搭配熱回收系統，整體效率更高達85%，明顯高於集中式燃氣發電機組40~50%的效率。

氫燃料電池發電設備可直接建置於有用電需求的場所附近，避免電網傳輸過程能源耗損以及難以控制的電力不穩因素，適合需要穩定電力的設施採用。

未來台達電有望針對台灣及全球的微電網發電、化工、製氨、能源、交通載具、鋼鐵等相關產業提供高效率燃料電池及水電解製氫解決方案。

在水電解製氫方面，台達電表示，化工、電力、煉鋼等產業也積極開發以綠氫取代化石原料的製程，以降低碳排。藉由Ceres領先的固態氧化物電池堆技術加上台達電深厚的電力電子及散熱技術，目標開發出高能源轉換效率的燃料電池及水電解製氫系統，完整台達在基礎設施布局。

台達電將於台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源的尖端科技並厚實相關應用領域研發能量。透過Ceres工程服務協助，台南廠區預計2024~2026年完成產品開發及產線建置，2026年底開始生產。將氫能源系統結合其既有的微電網、能源管理等多元方案，為客戶打造更具彈性的低碳基礎設施。

工研院昨（18）日指出，車用面板將是成長最快的應用市場，2023年出貨上看2億片，相關產值在2026年可達百億美元（約新台幣3,150億元），2022年至2026年的年複合成長率（CAGR）8.1% 。

看好大尺寸電視及車用面板今年景氣可望自谷底翻升，面板雙虎友達（2409）、群創都積極搶進。

雙虎股價昨天均帶量走揚，群創爆出逾34.45萬張的成交大量，居台股成交量排行冠軍，上漲0.45元，收18.25元，穩居各項均線之上，外資、投信及三大法人都買進。友達股價上漲0.15元，成交量超過10萬張，收18.25元，站上5日均線。

工研院昨天舉辦「2024 CES展會直擊-生成式AI賦能科技創新研討會」，分享產科國際所分析師直擊CES現場帶回來的第一手情報及洞見。產科國際所零組件部門經理董鍾明表示，汽車智慧座艙的顯示面板是今年CES的主要戰場，去年車用面板出貨量挑戰2億片，產值將在2026年達到百億美元規模。

此次友達和群創子公司CarUX都展出智慧座艙產品，展現搶進未來新能源車用面板的強烈企圖心。友達今年首度進入CES展場，展出一系列車用Display HMI解決方案，涵蓋Micro LED終極顯示技術揭開智慧移動新賽道。群創子公司CarUX展示全球首創Privacy技術，以及InvisiView隱藏式顯示器等突破性的車用顯示產品技術，建立汽車內飾產品新標竿。

董鍾明指出，2024年車用智慧座艙顯示有四項特點，首先是邁入40吋以上及8K畫質；其次是顯示視角控制，防止駕駛分心；還有高透明Micro LED達到和實景互動的智慧車窗；以及可捲式螢幕節省車室空間。

另外，有別於以往透過新材料、結構改善提升產品畫質效能，AI晶片成為今年各廠訴求重點，強調透過AI晶片運算來提升亮度、對比及色彩表現，甚或搭配觀影環境提供最佳的畫質呈現。

生成式AI與智慧駕駛艙的融合和加值應用，成為主要發展方向。

基礎設施是台達電三大事業群之一，其中，包括資通訊基礎設施以及能源基礎設施暨工業解決方案，其中，電動車充電是其中關鍵布局，也是驅動台達電近年營運成長一大動能。

因應市場需求，台達電日前推出最新研發的電動車充電方案，針對社區充電問題提出呼應台電「專設一戶」獨立電表搭配全區配線規劃的解決方案，讓電動車主擁有專用電表，區隔電動車充電與住宅用電，解決計價、設置等問題。

歐盟喊出2026年正式施行「碳邊境調整機制」（CBAM）外，美國清潔競爭法案（CCA）也將於今年上路，台灣預計今年開徵碳費，產業及政策的驅力都迫使企業對應零碳轉型，台達電順勢推出整合CEM碳排管理系統的DeltaGrid低碳解決方案。

台達電表示，旗下能源基礎設施產品都是台灣在地生產，技術自主並提供在地整合測試與廠驗，這套系統整合太陽能變流器、功率調節系統（PCS）、儲能系統（ESS）以及交／直流充電樁等產品，並加入CEM碳排管理系統，以AI智慧調控做到最佳化能源使用效率，協助企業布局綠色轉型，進一步提升競爭力。

國人海外旅遊復甦，星展eco永續卡直接針對國人最愛前往的新加坡、日、韓、歐等當地店家持實體卡刷卡消費，最高5％現金積點，每100點點換100元刷卡金，每期帳單上限1,000點，等同每次出國星展給2萬元5％回饋額度。

由於包括中信銀、聯邦銀從今年2月起、北富銀J卡則從今年4月起，一般消費中排除歐洲實體商店交易回饋。星展此次逆勢給歐洲高額回饋，直接切中歐洲旅遊需求民眾，據了解，此項回饋也是集團支持下，星展極力為卡友爭取。

日韓旅遊，富邦J卡給最高10％回饋，包括日韓地區一般消費3％回饋無上限，以及每一季限量提供每戶加碼3％回饋、上限600元，再加上日韓精選通路加碼4％回饋。玉山熊本熊卡給出最高8.5％現金回饋，包含玉山Wallet電子支付綁熊本熊卡7%現金回饋，以及免收1.5％國外交易服務費。

國內回饋中，北富銀J卡給出周一到周日，不同天前往指定活動店家消費，包括麥當勞、星巴克、台灣大車隊與加油站等，可以拿到1％國內回饋、活動2％加碼一共3％回饋，另外部分通路額外再給3％回饋，總計最高拿6％。

永豐銀的SPORT卡國內消費最高給7％，國泰CUBE卡則是給3％指定消費，共計數位、購物、旅行、超市等生活消費等不同權益，卡友可以自行切換，只是每日限變更一次，選好再下手。

渣打LINE Bank卡則給國內2％、海外3％現金回饋無上限。聯邦吉鶴卡國內2％回饋無上限，如果加上數位存款帳戶加碼綁定聯邦卡自動扣繳，最高拿8%回饋，另外給日圓3.5％回饋無上限、加上特定通路，最高回饋5％。但國內不包括全聯、便利商店、以電子支付綁定信用卡並由財金公司跨機構共用平台付款交易、部分歐洲地區國家實體商店交易等回饋。聯邦M卡刷台鐵、航空、指定租車等可以拿6％回饋。

綠色通路回饋中，永豐銀綠色現金回饋Green卡則給5％回饋、每月上限300元，永豐大咖DACARD App綁卡繳稅給10％回饋；星展eco永續卡給最高10％回饋，其中8.5％加碼每期上限300點。

保險局副局長蔡火炎說，已向母公司─法國巴黎保險控股公司做兩項要求，一是禁止權責不符，主要是法巴控股指派的台灣區總經理，管理權限應僅止於績效管理，但其卻介入法巴產壽業務核決，導致核決權限混亂且權責不符。

二、需符合產、壽險分業經營原則。他說，金檢發現法巴產險、人壽的高階主管去兼職集團職務，且看到產壽險的業務資料又有核決權限，不符合產壽分業經營規定。

例如法巴人壽李姓資訊部主管，去兼任集團資訊職務，也核決到產險資訊業務，已不符產壽險分業經營原則，因此也處李姓主管半年內都減薪三成。

蔡火炎解釋，僅停職分公司的人壽總經理半年，主因是產險負責人已調離台灣，保局也請法巴母集團去對前負責人做究責並函報給金管會。

他坦言，一般外商保險集團在台設產壽險分公司，業務核決權限應是各分公司總經理才是最高者，而非是集團指派的台灣區總經理。

這九家上市金控業者包括華南金、富邦金、國泰金、永豐金、玉山金、元大金、台新金、第一金和國票金。

多家金控高層私下表示，去年金融資產評價損失已大幅縮小，沒有提存問題。國泰金控高層說，去年度盈餘超過五百億元，會以當年度獲利來發放。據了解，玉山金、第一金、華南金也表達今年配發股利不需要動支資本公積配息。

新台幣匯率持續強過韓元匯率。國際清算銀行（BIS）公布最新統計，2023年12月新台幣實質有效匯率指數漲至99.36，連四個月上升並創六個月高點；數據顯示，自2021年5月以來，新台幣實質匯率指數已逾兩年半超前韓元實質匯率指數，不利我國出口報價競爭力。

BIS資料指出，2023年12月韓元實質匯率指數下滑至97.43，為兩個月低點；台韓實質匯率指數差距由前一個月的0.26擴大至1.93，為兩個月新高。

央行統計顯示，2023年匯市封關日，韓元匯率12月單月貶值0.49%，新台幣匯率則是逆勢升值1.71%，是兩國實質匯率指數差距擴大主因。

匯銀主管指出，南韓一直是台灣出口貿易主要競爭對手，當韓元貶值、新台幣相對升值時，我國廠商國際市場市占率將受到擠壓，不利我出口產業競爭力；反之，當韓元升值、新台幣相對貶值時，我國廠商將因而受惠，對我出口為正面影響。

其他主要亞幣方面，BIS統計顯示，2023年12月星元實質匯率指數漲至114.51，創BIS自1994年統計以來歷史新高紀錄；由於當月美元實質匯率指數跌至106.61、為五個月低點，日圓實質匯率指數自谷底翻升至73.56，創五個月高點，人民幣實質匯率指數92，為兩個月新高。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值；反之，表示升值。

紅海危機持續升溫，大型電商積極洽談新年度航空艙位，以保障出貨順暢；據悉，通路業者因擔心海運價格高漲的壓力外溢，將推升航空貨運價格，不少知名電商表達願意接受包機。

物流業者分析，紅海事件對全球物流運送已造成壓力，航空貨運下周看漲，業者估急單元月底會出籠，近期也鼓勵想要出口業者在當前物流還算清淡的一周趕快出貨。

紅海事件干擾，即便最近航空貨運市場表現比較淡一點，不過，航空貨運價格依然居高不下，目前美東每公斤新台幣260元、美西每公斤新台幣250元，價格僅次於疫情紅利期間的價格，是航空貨運史上的高檔期。

國內的物流業者表示，客戶不斷反映：貨量也沒增加，貨櫃輪價格在漲什麼？業者回應，現在市場就是缺艙位。也因為海運市場的概況，物流業者最近都鼓勵老客戶，在現在航空貨運略淡時，能出貨的快點出貨，不要擠在下周運價看漲時才要出貨，到時候就只能乾瞪眼。

瞄準疫後餐飲復甦商機，連鎖火鍋霸主築間（7723）旗下新品牌「築間酸菜魚」成為熱門店，築間並宣布，正式進軍海外市場，海外首店「築間酸菜魚」昨（18）日插旗香港銅鑼灣。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，去年全年營收為57.62億元，年增32.69%。看好全球餐飲市場未來發展，今年展店策略將在國內和海外市場同步進行，既有品牌將繼續在台灣擴展直營和加盟店，同時引進中高價位的多元品牌，以搶占餐飲市場份額。

林楷傑表示，築間將陸續推出四個全新品牌，包括以個人韓國烤肉為主打的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」。

在海外市場方面，除在香港開出酸菜魚分店外，下一步規劃第3季進軍日本市場，在大阪開出築間幸福鍋物的首家分店，進一步擴大海內外事業版圖，挹注公司全新動能，以實現營收和獲利雙重成長目標，期盼在2024年業績再創歷史新高紀錄。

「築間酸菜魚」去年12月底在高雄、基隆開幕後，引起網路熱議，築間集團決定拓展海外市場，海外首家分店插旗香港銅鑼灣。