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傳聞已有2,500年歷史的大金塔,是緬甸人民的信仰中心。 |
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仰光的塞車問題日益嚴重,街頭隨處可見國際大廠的廣告看板,紀錄了改革開放後外資湧入的變化。 |
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緬甸淳樸善良的民風,是外商投資的一大誘因,圖為在合板廠工作的緬甸婦女。 |
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擁有豐富的天然資源,緬甸成為國際投資的焦點。圖為鄰近仰光市的勃固省合板廠,相關部門正在為樹木標記生產地履歷。 |
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緬甸人篤信佛教,路上隨處可見和尚托缽化緣。傳聞緬甸男性一生之中至少要出家兩次。 |
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傳統與現代、禁運與開放,當外資紛紛湧入緬甸,貧富不均與改革陣痛正考驗著新政府。 |
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新開幕的購物廣場,象徵仰光走向繁榮,但背後也有通貨膨脹的隱憂。 |
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仰光的供電不穩為人詬病,一般平民則無力負擔高電價,入夜後的路邊攤,只能依靠燭光做生意。 |
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渡輪靠岸,人們從擁擠的船艙中跳離,各奔前程,下一站還有更多的可能性。 |
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若問,2012年最受全球矚目的國家是哪一個?曾在國際社會消音數十年的緬甸,絕對名列前茅。
這個國家的高曝光率,與有「緬甸國母」之稱的民主運動領袖翁山蘇姬密切相關。隨著她結束長達15年的軟禁生活、當選國會議員、親赴挪威發表遲來21年的諾貝爾和平獎得獎感言,以及密集的訪英、訪泰、訪美行程,每當翁山蘇姬再度攻占國際媒體版面,就讓世人對緬甸的興趣更濃厚了一分。
新總統登盛更是改變緬甸的關鍵人物,他陸續推動開放反對黨參選、取消工人罷工限制、廢除出版審查制度,以及釋放政治犯等一連串的民主改革措施,逐漸洗刷了緬甸長期以來的專制污名,也讓西方社會開始相信,緬甸這次的改革是「玩真的」!
如今歐美已暫停或漸進解除對它的經濟制裁,包括台灣在內的全球投資者,更對緬甸的廉價勞力、豐富資源,與廣大的內需市場虎視眈眈。
然而,這個看似遍地黃金、機會處處的冒險新樂園,又有哪些應該高度提防的投資風險?
9月下旬,已是緬甸的雨季尾聲,為了供應在漫長雨季耗損的貨車、重機械等零件需求,56歲的台商邱茂成(化名),清晨5點半就在桃園機場安排貨運事宜,準備帶著重達半公噸的柴油引擎零件飛往仰光。
自1993年開始前進緬甸後,19年來,邱茂成都是這樣做生意的。
他幾乎每周都回台灣訂貨、運貨,每年光是機票與行李超載費用,就得花上新台幣數百萬元;最近為了緬甸開放汽車進口後、倍數成長的零配件需求,有時甚至得兩三天就回台灣一次。
緬甸海關的叢林法則
為什麼心甘情願付出如此高額的運貨成本?邱茂成解釋,緬甸的貨物進出口證明極不易辦,貨運的時程又長,只好以飛機載貨因應客戶急需;此外,台灣製造的引擎零件,品質精良又耐用,很受市場好評,只要能取得交貨先機,就能提高產品利潤。
但此地的「單幫客」絕非人人能作,除了平時就得和機場與海關人員建立「良好關係」,還有眾多局外人無法領會的「眉角」;就算像邱茂成這樣的老鳥,都曾數度被調查機構請去「喝咖啡」。
「想要在緬甸做生意,就得摸清它的叢林法則,」他說。邱茂成原為新竹一家小修車行的老闆,歷經婚姻、事業失敗等挫折後才在朋友引薦下,背水一戰來到這個國人極為陌生的「異域」,重新展開事業第二春。
跌跌撞撞19年後,總算有了好成績,如今他的汽車零配件生意,年營業額高達新台幣6,000萬元,每年成長10∼20%。
「如果我沒走出來,現在都還只是個修車的黑手!」邱茂成笑說,很多親戚都勸他,可以退休回鄉享福,「但是我在緬甸耕耘這麼久,才終於等到它情勢轉變,現在才正要收成呢!」
冒險家的投資樂園
除了原在此地打拚的台商,期待在緬甸開放後大顯身手,像禿鷹般隨時尋找新獵物的全球知名企業,更是早早就瞄準此處。
今年以來,從曼谷飛往仰光的班機,幾乎班班客滿,飛機上儼然像個小聯合國,所有的旅客都是西裝筆挺的商務打扮,從歐美、日韓、印度、東南亞等地,蜂擁前往緬甸考察。
即使是尚未完全解除對緬甸經濟制裁的美國,也在7月中旬首度組成大型考察團訪問緬甸,成員包括波音、Google、GE、通用汽車、可口可樂、聯邦快遞等大型企業。
其中又以可口可樂的動作最積極,因為該公司早在1927年就曾在緬甸設廠,直至二次大戰爆發才撤出,經歷了緬甸近一甲子的政經波瀾後,終於得以重返此地;在可口可樂宣布重返緬甸的幾個月後,仰光街頭已處處可見布滿紅(可口可樂)、藍(百事可樂)飲料罐的大型廣告看板。
中華經濟研究院台灣東協研究中心計畫協調人徐遵慈,9月初受邀參與由該國總統登盛親自主持開幕的「緬甸投資論壇」。她指出,該論壇總計吸引了全球600家企業組團參加,與會的財經官員更是全程陪同,雙方交流頻繁、互動熱絡,「所有人都希望能搶占緬甸開放的先機!」
秉持「一卡皮箱全球走透透」冒險精神的台商,當然也對號稱「全球最後一塊投資淨土」的緬甸興趣濃厚,今年以來,至少已有五十多個商務考察團前來,名單中也包括統一、寶成等大廠。
優勢1:勞工便宜、天然資源和良好治安
緬甸為何能讓全球企業為之瘋狂?曾帶領泰國台商前來考察的泰國台灣商會聯合總會會長張峰豪,一語道破箇中關鍵:「幅員廣大、人口眾多、經濟落後,卻又如此富饒的國家走向開放,全世界不會再有第二個!」
首先,緬甸的地理位置,位居中國大陸、印度、東協等三大新興經濟體的樞紐。面積廣達67.65萬平方公里,約為台灣的19倍大;人口近6,000萬人,是東協的第四大國,並擁有豐富的石油、天然氣與稀有礦產,還有全球質量第一的紅、藍寶石、翡翠及玉石,再加上蓊蓊鬱鬱的柚木林相、綿長的海岸線與漁業資源,若形容它「坐擁寶山」也不為過!
廉價又充沛的勞動人口,更是它被看好的主因,特別是在中國大陸的基本工資已翻了幾翻、沿海城市的勞工月薪直逼220美元,同屬東協後段班的越南,月薪也已突破百元美金之際,基本工資仍維持在60∼80美元的緬甸,就相當具有競爭力。
另外,緬甸還有一個獨有的優勢,就是治安良好。原因是緬甸人篤信佛教,相信宿命與輪迴,而且開發較晚、民風淳樸,極少有偷盜搶劫事件。
多位台商均指出,每逢發薪水的日子,就算讓公司會計獨自一人從銀行「扛錢」回來,也不必擔心會引來宵小覬覦;更無須像在菲律賓或印尼投資的台商,走到哪裡都必須聘請保全。
在仰光最受觀光客歡迎的翁山市場經營珠寶生意的台商侯舒涵,更常獨留員工收拾店內價值連城的翡翠、白玉,從來不必擔心是否會有人中飽私囊。
優勢2:龐大的民生消費市場
緬甸龐大的內需市場,亦是獲得外商青睞的主因,特別是主攻民生消費與食品產業的廠商,腳步動得特別快。
1992年就到緬甸的台商高震宇,曾從事建材進口、膨化食品(如乖乖等零食)加工等生意,但獲利均有限。直至2000年底,獲得太太蒲秋蘭(緬甸華僑)娘家的人脈協助,踏入香菸事業,公司營運才開始水漲船高。目前他已擁有及代銷Classy Paris、DUBAO、Mandalay等多個香菸品牌,全緬皆有經銷點,配送車隊多達一百多輛。
「別以為人民所得低就沒有消費能力!」蒲秋蘭說,像香菸、奶茶、檳榔,就是緬甸人生活的三大必需品,就算再窮都要吃!因此今年起,他們也開始跨足進軍三合一飲料市場。
高震宇指出,受英國殖民影響,緬甸人酷愛喝茶。「但緬甸未來一定會走入工商業社會,當辦公大樓和上班族變多後,人們就很難維持在路邊悠閒喝茶的習慣。隨沖隨喝的三合一飲料,剛好可以填補市場需求。」
其他如速食麵、養雞場(緬甸每顆雞蛋單價高達新台幣6~7塊,利潤驚人),甚至種畜場,都已有台商跨足布局。基本上,緬甸雖然貧富差距極大,但民生消費品絕對可網羅最多消費者,前景可期!
風險1:物價飛漲、土地成本狂飆
裹著一層糖衣的緬甸市場,人人都想吃一口,但看似機會無窮的表象,卻隱藏著暗潮洶湧的投資風險。
首先,令人咋舌的高物價,常把興致勃勃的投資者潑了一桶冷水。
美國Mercer諮詢公司最近發布的「2012年全球生活成本排名」中,所得偏低的仰光,竟然高居第35名,甚至還超過米蘭、巴黎、羅馬等歐洲城市,跌破一堆專家眼鏡!
「來到緬甸,你一定要先揚棄『所得低就等於物價低』的成見!」一名台商說。
因為在幾乎沒有工業可言的緬甸,多數民生消費品皆仰賴進口,長期以來就存在著「東西只漲不跌」的現象,過去軍政府又從未祭出任何平抑物價的舉措,以致仰光路邊攤一碗簡單的魚丸米粉湯,也要價新台幣40∼50元;外資蜂擁而入後,連設備簡陋的2星級飯店,每晚房價都漲至85美元,更別提一日三市狂飆的房地產!
20年前就進軍緬甸的一名台商,早年曾因緬甸匯率波動而連年虧損(緬幣過去匯率極不穩定,1993年時1美元可兌換120緬幣;2008∼2009年時貶至1美元:1,400緬幣,目前回升至1美元:850緬幣),但這兩年拜仰光房地產大漲之賜而一夕翻身。
他指出,這一年來,仰光的住宅用地至少上漲10倍、工業用地則上漲3∼5倍,而且常常是有錢也找不到地,例如在明格拉洞、蘭達雅等幾個規劃較完善的熱門工業區,土地早已被搶租一空。
有鑒於仰光的高房價,緬甸政府現已祭出交易稅達37%的「打房措施」,希望有平抑房價的效益。
風險2:令人搖頭的基礎建設
如同所有開放初期國家面臨的困境一樣,緬甸的基礎建設相當落後。
常有人用緬甸的諧音「免電」來打趣此地的缺電景況。發電設施不足的緬甸,多仰賴水力發電,電力供應更有明顯的淡旺季之別(雨季較不易缺電、乾季則隨時停電),不但家家戶戶必備發電機,甚至還必須為每一台電器設備加裝安全變壓器,以防電力不穩時耗損家電的壽命。
7月中至緬甸考察的外貿協會研究員范光陽說,緬甸現階段尚不適合需要大量穩定供電的產業,因為發電成本實在太高,根本賺不了錢;另外,當地沒有自來水,若需要使用較佳水質的產業,如面板、紡織染整業等,也不適宜來此投資。
不僅缺電、缺水,緬甸「地無三里平」的道路品質,以及簡陋的港口設施,都是企業評估設廠時必須多加考慮的面向。
緬甸唯一一家台資合板廠、金獅集團木業部總經理劉肇福就說,從中北部的伐木場,運送木材至位於仰光北邊的勃固省(Bago)合板廠,至少就要2個月,再加上本地人的溫吞習性、效率低落,「如果把時間成本都算進去,這裡應該是全世界運輸費用最高的國家!」
風險3:特殊情勢、台商限制多
除了大環境的限制,台商想前進緬甸,也得特別留意此地的「特殊情勢」。
原來長期接受中國大陸援助的緬甸,對台灣並不友善,雙方至今仍無互設代表處。
缺乏政府奧援的台商,只能在當地孤軍奮鬥,直至10年前,才以「緬甸開拓高爾夫暨愛心聯誼會」的名義,成立第一個台商團體,至今成員約有百人。
聯誼會成員表示,早年在軍政府的高壓統治時期,對於人民的集會結社向來極為反感,為了避免不必要的麻煩,台商團體只好命名為「高爾夫聯誼會」。
正因為國與國沒有正式往來的關係,過去台商在此地的經營,只能採「借人頭」或「第三地資金」的轉投資方式,「人頭強占資產」的糾紛也層出不窮。
聯誼會副會長曾春雲特別提醒有意來此投資的台商,切勿再循舊有的人頭模式,且最好能準備足夠的資金,並在當地建立深厚的人脈關係後,再投入熟悉的產業。不然就會很容易像以前的投資者──「十個來有九個半回家」。
展望未來,當緬甸逐步開放後,對台灣的貿易與投資限制也可望改善。曾與多位緬甸官員交換意見的中經院副研究員徐遵慈就說:「緬甸已注意到台商苦心經營越南,讓越南富起來的現象,很希望台商也能在此複製相同經驗。」
中華民國外交部派駐泰國的代表陳銘政,最近更積極協助緬甸台商「正名」,年底前「緬甸開拓高爾夫暨愛心聯誼會」將正式改名為「緬甸台商愛心聯誼會」;加上協助全球台商擴展市場的外貿協會,亦計畫前往仰光設置辦事處,未來緬甸台商也可望脫離「異域孤軍」的打拚處境。
準備:多看多聽、審慎評估
徐遵慈指出,幾乎所有的外商,都在等待該修正條文出爐,再根據合資比例、資金上限、優惠條件等內容,決定投資緬甸的方式與幅度。「緬甸內部目前仍有保守與開放兩股勢力在拉扯,才會讓法案延宕了如此久;但換個角度想,這種透過正規議事制度的意見斡旋、而非強人意志的貫徹,不也正是緬甸逐漸走向民主的象徵?」
在外資與台商個個躍躍欲試的此刻,究竟是不是挺進緬甸的最佳時機?
所謂「富貴險中求」,做生意當然得承擔一定的風險,如今緬甸已不再蒙著神秘面紗,反倒像是剛剛意識到自己是坐在金磚上、等待蛻變的灰姑娘,台商若想在群雄環伺下提前一親芳澤,就必須做足準備──因為最壞的時刻往往擁有最好的機會。
(本文節錄自台灣光華雜誌2012年11月號)
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