在Apple iPad大軍進攻下，讓國內NB ODM代工族群遭到極大挑戰，但「危機就是轉機」，緯創、廣達、仁寶就是最值得關注的3檔轉機股。
前一陣子，寫了幾篇我對房地產的看法， 友人罵我「不務正業」，說你專心寫股票就好，咦，怪了，我本業是廣告耶，寫股票，是抽空打零工，散戶們不可不察。
6~7月，股市一直籠罩在歐美債務危機，以及經濟不佳雙重陰影下，市場投資信心大減，連原來今年一直為市場看好的Smart Phone、Apple 概念股、及中國收成股都先後受到不少恐慌性賣壓...
但就在市場越看越悲觀時，股價反而又開始反彈，如果你眼光只放在1~2周或1~2月的走勢，一定會被這短期走勢弄得昏頭轉向，不知如何是好？
其實，只要把時間拉長來看，就會覺得這一切再自然不過！記得年初時，我就提過今年會是小幅震盪的一年，漲跌幅度都不會太大，如果你經常閱讀我的專欄，認同我的看法，那麼就不太會被最近股市的反反覆覆所迷惑了。
歐美債務問題早就不是新問題，經濟成長放緩也是經濟泡沫後復甦初期必經的階段，翻開全球股市歷史走勢圖，你可以發現，每次經濟泡沫發生後，股市走勢幾乎都一樣。
通常，股市都先大跌一段，然後在政府採取挽救經濟措施後，來一段強力的反彈，接著在景氣復甦初期，會經歷大約2~3年的狹幅震盪階段，一直到經濟穩定步入成長階段時，股市就會開始大漲，最後步入噴出的泡沫階段。
目前股市正在景氣復甦初期的盤整階段，本來雜音就多，大盤大漲不易、大跌也不易，看清這一點，就不會被外在訊息迷惑。
原本遇到股市恐慌性的殺盤時，最佳的投資標的，就是那些平常想買、卻嫌它太貴的績優股，像SmartPhone、Apple 概念股及中國收成股等等，近期產業成長趨勢並沒有改變，僅是市場投資信心不足造成的下殺，未來只要市場投資信心一恢復，股價馬上又漲回來！
這類股票有些是高價股（ 如宏達電、大立光、TPK、可成、新普等）、有些是之前我們推薦過的股票（如台郡、統一超、永大、大華金等），雖然看好，不過因為大家已經熟悉了，就不再重複贅述，散戶們可以自行斟酌買進時點。
這一次，我不介紹個股了，改推薦一個今年表現不怎樣、但明年有轉機的族群：NB ODM代工族群（廣達、緯創、仁寶）。
我個人對NB 產業未來前景並不特別看好， 相反地在Apple iPad 的蠶食下，相信未來幾年NB 成長性仍舊低迷，市場研究機構已將今年NB 成長率由原本預估的10~15% 調降至0~5%，不僅品牌廠商經營辛苦，代工廠商也跟著受累...
那，我為何看好NB ODM 代工族群呢？因為一連串的危機，為這個族群帶來了轉機！
首先是為了減少NB 代工獲利不佳的狀況，各家NB ODM 代工都積極發展非NB 業務，例如發展雲端服務、電視代工、手機代工及平板電腦代工等。
其次是產業不佳，不僅造成新進者打退堂鼓，原有二線廠也有退場情況，整個產業結構已開始好轉！
◎更多精采內容請看：《Money錢》NO.47 2011年8號
