在遙遠的山上，有一間黑色的房子，裡面住著一位女巫，她的名字叫巴拉。巴拉女巫最討厭所有令人感到開心的事情。有一次，一群小朋友正在開同樂會，他們開心的唱歌、吃點心、玩遊戲，歡笑聲傳到巴拉女巫耳裡，巴拉女巫沉下臉，拿起她的魔法棒，朝天空揮了揮，喃喃念著：「劈哩啪啦碰，所有歡笑消失無蹤！」
突然，「砰」的一聲，原本放在桌上的蛋糕、點心全部開始離開桌面，在空中飛來飛去，甚至砸到小朋友的臉上，小朋友全都嚇哭了。這時卻聽到巴拉女巫哈哈大笑的聲音：「哈哈哈！看你們以後還敢不敢再開心歡笑！」
這樣的事情連續發生了好幾次，村裡的人只要聽到巴拉女巫的名字，都嚇得嘴唇發白、牙齒打顫，講不出完整的話來。大家都小心翼翼的說話，不管是音樂聲、笑聲，全都降低音量，深怕一個不小心會惹巴拉女巫生氣。
有一天，來了一個賣音樂盒的商人──阿古，他在村子裡開了一間店，裡面擺滿各式各樣、大大小小，漂亮的音樂盒。只要轉轉發條，把音樂盒的蓋子打開，清脆動聽的音樂就會從裡面飄送出來。有的音樂盒上面的芭蕾舞人偶，還會跟著音樂旋轉、跳舞。
村子裡從沒有人看過這麼特別的東西，大家常常好奇的往阿古的店裡跑。阿古喜歡和大家分享他的音樂盒，也很歡迎村民到店裡欣賞音樂盒，有些村民甚至買了好幾個音樂盒回家。村子裡也因為這些美麗的音樂盒開始變得繽紛熱鬧，但是大家仍然非常小心，不敢大聲張揚，怕被巴拉女巫發現，會破壞美麗的音樂盒小店。
在眾多的音樂盒裡，阿古最喜歡放在玻璃櫥窗裡的旋轉木馬音樂盒，每當他心情不好時，只要把旋轉木馬音樂盒上緊發條，看著可愛的木馬隨著音樂一圈又一圈的轉動，心中的烏雲好像也跟著木馬的轉動而散開了。
這天，阿古因為遠方的媽媽生病，自己卻無法在身邊照顧，而感到難過。他帶著心愛的旋轉木馬音樂盒，邊走邊聽，不知不覺的走到了山上。阿古靠在一棵樹下，閉上眼睛聆聽清脆、舒服的音樂，心情彷彿也漸漸平復了，他想起曾經和媽媽在一起的幸福時光，不禁笑了出來。（未完待續）
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