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2016/09/23 | 第297期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | 每週五出刊 | 先探網站
   
 
封面故事 蘋果逆轉勝
 
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封面故事
蘋果逆轉勝
【文/方亞申】
中秋節前,全球股市被美國聯準會可能升息嚇壞了,線型上幾乎都成為空頭排列,不是跌破月線、季線就是測試半年線。但秋節期間美國公布經濟數據並不是很好,最重要的是,前陣子鑼鼓喧天上市的三星Note 7,一開始評價極高,一度讓市場認為蘋果新機今年沒救了;但上天啟開了另一扇門,Note 7發生電池爆炸,從美國到台灣、日本都出現。甚至政府下令不准將Note 7帶上飛機,最大市場之一的中國也跟進禁止,三星除了回收換機外,可能還將面臨訴訟罰錢,等於宣告這支手機「死亡」。天賜良機,蘋果i7緊接著登場,銷售暴增,姑且不論新功能如,三星發生「火燒機」,意味年底前新機市場將只有蘋果獨強,傳聞緊急要代工廠備貨一億支,這可好到蘋果以及台灣供應鏈。

天時地利 蘋果新機大逆轉

過去常說「一顆蘋果救台灣」,的確,若蘋果手機銷售大好,台灣供應鏈業績極可能被帶動,而八、九月台灣出口成長翻正可能性大增,真是救了台灣。

台灣企業八月銷售比去年同期成長五%,為十個月以來首度成長。在半導體的帶動下,電子代工服務(EMS)也明顯恢復成長,主要受惠於蘋果公司新推出的iPhone 7需求升高。而根據日經新聞統計台灣十九家主要IT廠八月營收,發現其中十家企業的營收成長,優於前月的僅五家;十九家企業的營收共計達八五九○億台幣。先前在蘋果和中國經濟成長同步放緩的相互影響下,台灣IT業一度陷入低谷,如今終於迎來曙光。

蘋果近一周股價大漲超過一成,台灣秋節過後開盤,蘋果供應鏈從台積電、大立光、和碩、鴻海,到可成、鴻準、台郡、臻鼎KY等紛紛大漲,帶動台股重返九二○○點之上,從原來不被看好股價表現平平,如今成為台股中流砥柱,對於其他供應鏈股價將有加分作用。

再來就是全球PC晶片龍頭英特爾,基於個人電腦市場近來回溫,十五日宣布調高第三季財測,受此激勵股價應聲大漲,創今年新高。近期的電腦買氣集中在高階筆記型電腦和遊戲用電腦,英特爾預期第三季營收將介於一五三∼一五九億美元,高於先前預測的一四四∼一五四億美元。此外,該公司預期毛利率將有二位數成績。英特爾將營收攀升歸功於硬體業者回補電腦產品和零件庫存,在新聞稿表示:「公司發現個人電腦需求有好轉的跡象。」而市場認為消費者近期購買更多高階筆電、二合一平板筆電,以及針對遊戲設計的電腦,上述產品採用英特爾更高階、而且價格相對較高的晶片。對於台灣PC業是一大利多。與英特爾關係密切的IC設計業者信驊股價攀上歷史高峰。

Nvidia、英特爾、應材表現強

而值得注意的是,英特爾中高階產品出貨順暢,美國遊戲業者Falcon Northwest,就說該公司的遊戲用電腦售價在三千∼五千美元(超過九萬台幣以上),而截至八月止的季度營收勁揚四九%,是自一九九二年創立以來最大季度增幅。Falcon雖然採用英特爾的晶片,但認為Nvidia新繪圖晶片提升遊戲的視覺效果,和需搭配高階電腦的虛擬實境(VR)技術興起,才帶動電腦需求好轉。

重點點出了今年費城半導體成分股中漲幅第二、超過九六%成的Nvidia!當市場對Nvidia的印象還多停留在電玩產品當中不可或缺的繪圖晶片時,實際上,Nvidia已經成為龐大數據中心商機的受惠者。Nvidia設計的賣座晶片,不只能讓玩家在電玩世界中享受更真實的畫面效果,Nvidia以相似方式設計出的晶片,還適合協助處理數據中心來自各處的大量資訊。近期最佳的例子就是,IBM宣布將在自家的雲端服務中,採用Nvidia新一代Tesla M60繪圖處理晶片產品。此外,Nvidia也沒缺席其他最夯的領域,包括人工智慧、無人駕駛車與虛擬實境裝置。並與特斯拉、谷歌等當紅公司合作開發先進晶片,Nvidia股價已創歷史新高、達六三.四美元。接下來十月份公布第三季財報,市場樂觀以待。由於這波Nvidia晶片發展方向正是未來科技趨勢所在,該公司已站在浪頭上!台灣與該公司合作最密切就是微星,股價長多可期,在超級電腦方向則找廣達合作。

科技指數相對強勢

而在蘋果、英特爾帶動下,Nasdaq指數已創今年新高五二九九點,費城半導體指數則以Nvidia、英特爾及台積電為主,再創八一四點、二○○○年底以來新高點,走勢相當強,Nasdaq及費半同時強勢表態,似乎顯示電子業好轉幾乎相當明顯,第三季一如往常旺季來臨,對台灣電子股相當有幫助。

而觀察費半成分股中,也是台灣大廠剛加入費半指數的慧榮IC設計公司,在快閃記憶體需求大增下,今年無論股價及業績都大好,漲幅居費半第五名(本刊前期介紹)。再來漲幅第四名則是美商應材,受惠中國、韓國大廠搶OLED及半導體設備,近期股價也是創新高。由於三星、LG策略性將陸續淡出LCD轉向AMOLED以搶蘋果訂單,今、明兩年搶設備搶得兇,美商應材業績將獲得保障,可以預期十月業績公布也將是亮麗,股價看好。不過台灣連結得上的公司幾乎沒有。【本文未完,本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1901期;訂閱先探投資週刊電子版

 
老謝專欄
上檔有限 個股突破
【文/謝金河】
儘管鷹派人士拉高分貝,作勢要升息,但是美國總統大選川普與希拉蕊之爭正陷入僵局的情況下,Fed不敢添加新的變數,九月二十二日清晨的Fed議息決策最後仍決定維持利率政策不變,原來在平盤附近盤旋的美股在台北時間凌晨一點左右,確認這個消息後,出現比較明朗的走勢。

道瓊指數從平盤附近拉升一六三.七四,S&P 500上漲二三.三六,Nasdaq大漲五三.八三,盤中寫下五二九九.四的歷史新高,SOX指數也寫下八一四.六的新高價。美國具代表性的Amazon、FB都大漲,市值躍升到三七○○億美元以上,台灣的台積電ADR也創下三○.五美元的新高,市值達一五八一億美元,已超越Disney、Cisco、IBM等美國大企業,排行繼續往上竄升。

資金派對延續到十一月

全球股市九月上旬一度出現回檔,主要是Fed鷹派主張升息分貝加大,道瓊指數在九月九日一度大挫三九四.四六,也造成全球股市明顯的回檔,大家都擔心Fed果真升息,全球資金派對也宣告一段落。不過最敏感指標仍在美元,九月上旬以來,美元指數都盤旋在九五上下,穩如泰山,其實已暗示美國九月升息機率不大,如今,葉倫正式敲下九月不升息的鎚子,也代表在美國總統選舉攤牌之前,美國暫不升息,但是十二月升息機率將達六成以上,未來幾個月,金融市場會如何反應這個升息節拍,這是未來投資大戰略。

去年十二月十六日美國宣布升息,造成全球股市重挫,葉倫那時提到Fed將漸進式升息,目標是一.三七五%,但末日博士魯比尼出面打槍說,Fed升息恐曇花一現,今年最多只有一次,看起來完全命中Fed的升息決策,接下來全球資金派對可能一直延續到十一月美國總統大選前。

不過九月還有一個大的撞擊,那就是三星Note 7連環爆,造成蘋果新機iPhone 7熱賣,Apple股價在新機發表後,由於未能引起市場驚豔,股價一度挫跌到一○二.五三美元,但隨著三星Note 7災情擴大,在美國Fed鷹派升息聲浪加大的情況下,蘋果扮演美股救世主角色,股價從一○二.五三美元連續四日大漲,漲到一一六.一八美元,回到一年前高價區,蘋果股價大漲,台股成了最大受益者,在中秋連續假期結束後,九月十九日開盤即大漲,終場大漲二五○點以上,台灣的蘋概股成了市場最熱門焦點。

最大權值股台積電外資連買三天,股價從一七三.五元再度攻上一八五.五元,鴻海外資也是連續加碼三個交易日,股價重返八○元,和碩外資連五日加碼,股價逼近前波八四.二元高價區。其他蘋概股如可成再度創下二七一.五元高價,鎧勝KY、鴻準都有不錯的表現,PCB的台郡從八○.八元來到九○元,大立光則是站回三八○○元附近,挑戰三九四五元天價,台股重返九二○○點,蘋概股是市場最重要的焦點。

回到緩漲緩跌格局

這是Fed緩升息與Apple的兩大效應,也是九月影響台股的兩個大變數,現在Fed升息疑慮明朗化,Apple的新機衝擊也漸告一段落,最後仍得回頭看台股下一步怎麼走,除了九月十九日蘋概股大漲,加權指數大漲二五○.五八,成交量爆出九六九.八七億,之後的兩天,廿日是六八四.八五億,及廿一日的七○九.三一億,可以看出台股上了九二○○點,成交量又縮了回去,顯然可見台股經過二五○點大漲激情,未來仍然要回到緩漲緩跌的個股表現格局。

這其中扮演衝刺指數的兩大要角,一是台積電能不能在衝過一八五元之後再往上走一段?二是大立光能不能衝過三九四五元,再往四○○○元以上的方向跑?其他的高價股如精測、精華光能不能繼續往上走?這是台股越過九二○○點之後,幾檔關鍵個股的角色。

廿二日,美國Fed不升息,可能為台股漲勢添加助力,接下來台股仍然要回到選股操作的模式,大家必須注意幾個新變化,一是市場上創新高與創新低股並存的現象,這一周除了蘋概股表現亮眼外,大家可以看到幾檔關鍵的個股創新高,像電競股微星漲到八五.六元,去年是從二一.五元起漲的,技嘉也從二三.五五漲到四四.一五元,遺漏掉微星的,回頭可留意曜越。曜越在電競市場蹲最久,上半年EPS○.六四元,第三季營收可能超過八億元,全年EPS可能在一.五元以上,微星拉大了比價空間,二軍的曜越有機會追上。

神達集團仍持續有火熱的演出,神基創下三六.二元新高紀錄,神達也漲到三四元,華孚在十八元以上盤整,整理姿態十分高,可望下一步向二○元以上目標前進。

皇田新高 大億科是黑馬

這一周表現突出的還有上周我們提及的晟銘電,前三個交易日大漲十七.三%,三○元以下我們提到的新漢大漲九.四六%,股價再創三八.七元波段新高,沈寂了一段時間的強盛上漲六.九%,一根長紅,股價創了今年新高,背後應該有故事。還有汽車組件的皇田悄悄創了二二二.五元高價,這對大億科仍是十分大的利多。【本文未完,本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1901期;訂閱先探投資週刊電子版

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