再根據美國皮尤研究中心(Pew Research Center)資料，2014年全球穆斯林人口已超過17億，預估2030年穆斯林人口將突破22億，屆時全球15到29歲的年輕人中約有3成是穆斯林，這對所在市場已臻成熟的企業，或是人口快速老化的國家來說，市場潛力無窮。

目前全球信仰伊斯蘭教的地區，主要分布在東南亞、西亞、南亞及非洲等地，由伊斯蘭國家組成的伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation, OIC)總計就有57國。國際貨幣基金(IMF)在2017年4月報告指出，57個OIC國家在2015到2021年的經濟成長率預估4.19％，超越全球平均值3.6％，若進一步分析OIC成長動能，擁有人口紅利的印尼、馬來西亞、孟加拉等，經濟成長表現將更甚於中東國家。

許多國家和跨國企業已經開始耕耘伊斯蘭商機。像是西班牙政府開始針對穆斯林觀光客投資相關的設施；美國、法國、巴西和澳洲是OIC國家的主要肉品來源；跨國食品業者雀巢(Nestle)、家樂福(Carrefour)、沃爾瑪(Walmart)等量販業者和生鮮超市都有清真食品事業；萬事達卡(Mastercard)針對東南亞穆斯林推出「哈拉」優惠方案。

要搭上伊斯蘭商機的列車，就得先了解穆斯林價值觀形塑出來的特有生活方式，不妨從金融、觀光、時尚到飲食一一了解現況，掌握國際發展的方向。

金融》各國搶食貸款大餅

伊斯蘭金融背後的精神來自於穆斯林社群自給自足，具有分配正義的精神，最重要的是實踐穆斯林的宗教職責。在這個大原則下，伊斯蘭銀行的存放款不得收取利息，借貸雙方共同承擔風險，伊斯蘭基金不得投資涉及毒品、武器、色情或是非清真食品（例如豬肉產品）。

全球伊斯蘭金融的資產總值在1990年僅1,500億美元，但在2015年底已來到2兆美元，到2021年左右預料將達到3.46兆美元，馬來西亞是全球最大的伊斯蘭金融國家，管理資產龐大、相關機構眾多、監管架構也最完善，政府持續投資相關產業、培育新創公司，以保有領先地位。

其他活躍於伊斯蘭金融世界的穆斯林大國還有印尼、杜拜以及沙烏地阿拉伯等。印尼當地新創公司Blossom Finance在群眾募資平台推出比特幣募資，提供小額貸款。

非伊斯蘭教國家也競相投入商品開發、基礎建設的計畫。亞洲國家中，新加坡很早就對伊斯蘭金融展現企圖心，新加坡央行「金融管理局」(MAS)於2005年批准伊斯蘭融資「成本加利潤銷售型金融交易」（穆拉巴哈，Murabahah），這種交易機制是由銀行代替客戶買入商品，將購入成本加上一定的利潤後轉賣給客戶。

香港雖然沒有穆斯林人口，但卻野心勃勃祭出多項措施，包括提供租稅優惠、批准設立「恆生伊斯蘭中國指數基金」、發行伊斯蘭債券等。在亞洲主要金融市場中，香港是最積極引進伊斯蘭債券的地區。

日本金融業也注意到快速成長的伊斯蘭金融，卡達《Gulf Times》報導，日本最大銀行－三菱東京日聯銀行(BTMU)尤其積極，迄今已在大馬發行2,500萬美元的伊斯蘭債券；瑞穗銀行4月跟進，提供3億美元融資；野村控股、Aeon信貸財務公司、豐田金融服務公司也都發行過伊斯蘭債券。

日本老牌保險業者東京海上日動火災保險瞄準印尼、新加坡、大馬和沙烏地阿拉伯等，發行伊斯蘭保險；東京金融服務商SBI控股公司與汶萊財政部成立合資公司SBI Islamic Fund，已經提供2筆符合伊斯蘭教法的融資給民間投資人，用於物流事業和魚肉加工工廠。

澳洲當地透過伊斯蘭融資進行房屋買賣的交易件數正在增加，南韓國營的友利銀行去年初和卡達伊斯蘭銀行合作，提供首筆伊斯蘭融資金額1,000萬美元。

觀光》洗屁屁商機驚人

由於穆斯林出國旅行時仍需實踐信仰和教法規範，比一般遊客有更獨特的旅遊需求，過去穆斯林遊客多半選擇造訪同樣信奉伊斯蘭教的國家，但近年隨著中產階級增加，穆斯林觀光客的出國人數同步成長。根據CrescentRating和萬事達卡的「2016全球穆斯林旅遊指數」資料，2015年全球每10名觀光客中就有1名是穆斯林，相當於1.17億人，這個族群的觀光消費支出在全球約占11％、相當於1,510億美元，估計到2021年會上升到2,430億美元，不少國家和跨國企業開始規劃對穆斯林友善的設施和活動。

穆斯林遊客的特殊需求可以體現在飲食、祈禱、如廁、娛樂活動等日常面向。以禱告儀式為例，穆斯林每天會朝向麥加禱告5次，需要一個安靜的祈禱室和麥加方向指示牌，也有越來越多地方附上可蘭經和禱告毯。

如廁方面，穆斯林遊客不論男女，上完廁所會用水來清潔，如果設有洗腳池及清洗屁股的沖洗及烘乾設施，或是直接提供免治馬桶，對穆斯林遊客來說都是便利措施。

大致上，穆斯林偏好選擇男女分開使用的健身房、游泳池甚至是海灘空間。事實上，目前在清真觀光領域中，海灘休閒活動產值成長得最快，推估2014年帶來280億美元的收益，這方面以土耳其做得最完善，不過非穆斯林國家—泰國也開始積極構思怎麼迎合穆斯林觀光客的喜好，搶食觀光大餅。

此外，根據可蘭經的規範，某些活動如飲酒、賭博因為不符合清真教義而被禁止，因此穆斯林遊客不能到酒吧、舞廳、賭場等場所，有些人甚至會刻意避免入住提供這類服務或設施的飯店。

旅遊度假網站注意到穆斯林商機，這幾年興起的租房平台Airbnb屢次發生穆斯林房客被拒絕租房的歧視事件後，有創業家推出穆斯林友好租房服務，例如：Muzbnb會在搜尋結果中凸顯附近有清真寺的房源；Tripfez不久前獲得75萬美元種子投資，投資人包括中國的戈壁創投、百度旗下旅遊網站「去哪兒」的創辦人Douglas Khoo、大馬Intres Capital等。

值得一提的是，印尼在總統佐科威開放經濟的政策下，放寬外國企業對觀光產業的持股限制，有意拓展穆斯林市場的飯店已經準備出擊。

時尚》頭紗變端莊時尚

穆斯林女性必須遵守許多衣著上的戒律，除了以頭紗搭配長袍，進行水上活動時也得穿上衣服或布基尼(Burkini)泳裝，這樣的衣著風格綿延了千年之久，直到近10幾年出現了「端莊時尚」，大家才發現千篇一律的深色服飾其實可以有多樣風貌。

穆斯林女性自然是驅動端莊時尚的重要力量，2015年穆斯林消費者在服飾的開銷估計達2,430億美元，占全球市場的11％，其中穆斯林女性購買的服飾就占440億美元，估計服飾的消費額到2021年將躍增至3,680億美元。

主流時尚市場已經注意到伊斯蘭世界驚人的消費力，精品品牌Dolce & Gabbana去年推出自有品牌的頭紗、長袍和配件；Burberry、DKNY搶攻與西方聖誕消費力旗鼓相當的中東節慶「齋戒月」，成立齋戒月系列產品，優衣庫(Uniqlo)也聘請穆斯林設計師推出聯名系列，以嶄新的版型和多重色彩吸引年輕穆斯林女性的目光。

電子商務業者也相中穆斯林消費者的龐大商機。印尼時尚電子商務業者Hijab（即頭紗之意）以繽紛色彩、多元設計及布料，為傳統的頭紗、長袍注入新意，成為穆斯林消費者光顧頻率最高的網購平台；另一個穆斯林大國土耳其的電商Modanisa，以兼顧多種範疇的服飾在市場上站穩腳跟，產品涵蓋正裝、傳統服飾、體育服，甚至是穆斯林女性的專屬泳裝，過去沒有的體育服飾和泳裝，正是業績成長最快速的穆斯林服飾類別。

另外，卡達投資基金Mayhoola近來頻頻擴張在精品界的版圖，陸續入主義大利品牌范倫鐵諾(Valentino)和Pal Aileri，又收購法國品牌Balmain，成為伊斯蘭世界的資金開始活躍於時尚界的例證。

飲食》認證把關食安商機夯

清真飲食必須符合伊斯蘭戒律、對食物供應鏈嚴格的衛生要求，除了不食豬、血以外，須挑選活體牲畜、由穆斯林宰殺以及誦經，刀具不可沾染豬隻油脂、氣味及細菌。但在全球化的今日，加工品已經成為日常消費品，為方便散居世界各地的教徒分辨食品究竟可不可以食用，「清真認證」應運而生，除了查核產品本身是否恪守戒律，還會檢視原料的產地，以及整個食品的製造、包裝、物流、倉儲等流程。

隨著各國屢屢發生食安問題，消費者日益重視「由農場到餐桌」的把關，清真飲食從前端原料與終端料理過程都須符合嚴格要求的特色，也吸引一些非伊斯蘭信徒，連帶使清真飲食的產值水漲船高，2015年這方面的消費金額約1.17兆美元、占全球飲食支出的17％，其中獲得清真認證的產品為4,150億美元。預估到了2021年，清真飲食支出會上升到1.91兆美元。

以國家區分，印尼憑著龐大的穆斯林人口，成為消費金額最高的伊斯蘭國家，2015年總開銷是1,550億美元。儘管清真飲食消費金額龐大，但在國際上卻還沒有統一的清真認證標準，伊斯蘭國家有各自專屬的規定，馬來西亞、阿拉伯聯合大公國都把自己定位為清真食品和認證的中心。

鑒於清真飲食有一群非穆斯林支持者，市場上出現主打有機、清真肉品的供應商，包括美國的Crescent Foods、產品銷往全歐洲的英國羊肉供應商Euro Quality Lambs。全球第7大肉品業者－巴西BRF公司打算利用既有的清真肉品優勢，進軍大馬和中東市場。泰國政府已經備妥51億美元發展清真飲食產業，把現有28億美元肉品出口市場再做大，南韓、中國當局也都在發展自己的清真飲食產業。

【本文出自《能力雜誌》2017年11月號；訂能力電子雜誌；非經同意不得轉載、刊登】

讓別人試水溫

觀察老K這個案例，我們可以知道對於新創業者來說，除了從原本的單純販賣產品、相關耗材以外，其實還可以有租賃機器；賺取租金、耗材、維修費用的方式，或是如上所述轉化為兼營服務的生意這種模式。不同的商業模式除了營收可以由單一產品單純的一次性收入，增加為可以有不一樣的持續性收入外，兼營服務生意的模式對於本來的產品銷售也有廣告推廣的效果，更進一步可以面對有使用需求的客戶，了解客戶需求，不論未來做產品考量、顧客管理⋯⋯等都更有利基。

除了老K之外，前陣子我遇到一位找我介紹代理商的新創業者，他覺得現代人的生活忙碌，而且工作時間不定，販賣機的市場大有可為，於是他開發了即食商品的販賣機，有多種強大的功能，提高了販賣機的方便性，所以來找我介紹代理商。我跟他分析，他的想法沒有錯，但市場的定位跟格局可以再研究看看。以一家新創公司的產量、產能、資源來說，大量的訂單吃不下，少量的訂單沒有競爭力，不如跟知名品牌合作，提供機器販賣知名品牌產品，把機器放在辦公大樓、人潮集中的地方，並且跟知名品牌一起開發不同口味的商品，讓消費者保持新鮮感，或許在發展初期會更有可為。等到發展穩定後，不排除再建立自己的商品品牌，透過推廣自己的機器品牌，販售自行開發的商品，但那應該是下一個階段的事情了。

這位新創業者，他從本來的單打獨鬥，變成借力使力，在有限的資源下掌握最大的營收可能，而且從本來不確定市場接受度的摸索，變成較可預測市場規模的評估，對於降低新創初期的風險有很大的幫助。

當然，在運用多元的商業模式前，仍然還是要評估自己所擁有的資源，不見得多元就是最好的，有時因為資源不夠，反而需要聚焦，這部分仍需要審慎評估、彈性應用。

開發產品之後才重要

通常在開發產品時，會去思考要解決的問題或痛點主要會發生在哪種國家、性別、年齡、收入等級、健康狀況⋯⋯等情況的人身上，並依此蒐集相關數據先做初步的市場分類，了解市場可能的分布情況與規模大小後再投入開發，而後續的商業模式其實可以有幾種思考方向：

1.對症下藥

思考你的目標客層可能常出沒的地點、消費場合、消費時段⋯⋯等，可到現場去觀察或諮詢相關產業的朋友，了解目標客層可能的行為模式，較容易對症下藥。

2.複合式經營

思索產品或服務是否有機會複合式經營，例如多餘的場域空間作休憩、租賃、維修服務⋯⋯等，增加不同需求、不同時段的來客數。

3.主動跨界

產品或服務是否可跨越邊界，並且主動提供跨界的服務或功能，以創造不同的發展可能。

4.借力使力

以自己的優勢，搭配別人的資源，一起做一件事情以借力使力，並且彼此分潤，達到雙贏，再從這樣的基礎有順序的逐步達成最終目標。

商業模式百百種，絕對不是簡單的買賣關係所能囊括的，不妨多思考幾種營運的方式以及自己手上所能掌握的資源，才有機會找到更適合你自己的商業模式。（本文作者為大聯大投資控股公司副董事長）

【本文出自《能力雜誌》2017年11月號；訂能力電子雜誌；非經同意不得轉載、刊登】