2011年下半年一開始,全球金融環境即受到美國債信遭降等的信心危機衝擊,亞洲股市更在市場擔心包括中國、日本、香港以及台灣等持有大量美國國債的國家,會受到美債遭降評影響,指數相繼狂跌,也引發下半年經濟市場衰退陰影再起。而與景氣波動影響密切相關的全球電信市場,儘管在度過2008年至2009年的經濟困境後,2011年上半年行動產業的景氣正在緩慢的復甦,但是近期受到世界經濟重振無力的影響,復甦力道恐將減緩。
行動電信的黃金年代已過
總部位於英國倫敦的知名國際電信產業研究機構Ovum的電信策略實務分析師Steven Hartley預測2011年下半年到2016年的全球行動電信的發展,他說,儘管電信業者有機會改善平均每個用戶每月貢獻的業務收入(AVERAGE MONTHLY REVENUE PER UNIT:簡稱ARPU)下滑的情況,但是也因為業務競爭激烈,以及用戶數量成長趨緩,正式宣告行動電信業績持續成長的黃金年代已經結束。
智慧型手機和包括平板電腦等手持式連網裝置大量普及,帶動全球行動電信用戶數持續增長,Steven Hartley表示,Ovum預估全球的行動電信用戶數將會在2015年達到76億,而在2011年到2016年之間的年複合增長率(CAGR)為6%。他分析,全球市場的用戶數持續增加的成長動力,主要來自亞太區的三大主要市場,包括中國、印度和印尼。而亞太區在未來5年的CAGR將達到6.4%,超越全球平均值。同時這個區域的用戶數將達到46億,囊括5成以上的市場。此外,非洲市場的預估CAGR值也達到8%,是下一個極具潛力的電信產業新興市場。至於北美和西歐等成熟市場的CAGR則是全球最低,僅有約1%的成長率。
儘管亞洲和非洲的電信市場持續增長,但是,這些市場的電信業者卻面臨下滑的ARPU以及「由新興市場轉向成熟」的困境。Steven Hartley指出,ARPU代表平均每個用戶每月貢獻的業務收入。ARPU的高低,反映了一個國家的電信消費水平,同時也是電信運營業狀況的重要指標。近年來,電信業者因業務競爭激烈,希望透過提高非語音通訊收入的比例,以提高整體的ARPU,並持續大手筆投資高速度的頻寬,包括3G、4G、HSDPA或是LTE等新興業務,以提供資訊傳輸的高速寬頻。
但是,事實證明,過往電信業者所期待可以因為加入資訊傳輸的業務,而提高ARPU的美夢並未成真。而更糟的是,在亞洲以及非洲等CAGR成長速度最快的地區,ARPU下滑的速度更是高達4.6% 到4.8%,而Ovum預估,未來5年內,亞洲和非洲等新興市場的ARPU將低於市場平均的11美元。而儘管北美和西歐的CAGR最低,但是目前北美仍是ARPU最高的市場,超過50美元,同時雖然市場預估將下滑,但是5年後仍達到43美元,穩坐全球最高地位。西歐市場也以約30美元位居第二。
雖然亞洲和非洲CAGR最高,但是ARPU只有北美和西歐市場的三分之一到四分之一,最主要的原因,Steven Hartley說,是在於亞洲以及非洲的電信商,受到在都會市場競爭愈趨激烈以及市場飽和影響,必須前往較貧窮的鄉下地區開拓市場,在增加建設頻寬及網絡的同時,也必須降價以迎合市場需求,導致成本增加並降低ARPU。因此,在CAGR增加的同時,要如何提升ARPU?是未來5年所有電信業者必須面對的一大挑戰。
Steven Hartley分析,對於電信業者來說,若要降低ARPU所帶來的衝擊,就必須找出新的營運模式 (business models)。例如,過去電信業者的營運模式普遍為B2C(Business to Consumer),意即電信商的營運模式,是直接向消費者收取通信費用。但是,這個模式,在ARPU持續降低之後已經行不通。因此,Steven Hartley建議,電信業者未來若要轉敗為勝,必須要採用B2B2C(Business to Business to Consumer)的營運模式, 這個跳脫過往商業模式的方式,才是電信業者能夠提高ARPU的重要途徑。
Steven Hartley進一步解釋,所謂的B2B2C的商業模式,其實就是雲端服務的重要發展,他說,在這個商業模式中有二個Business,其中的第一個Business即是電信業者,而第二個Business可以是任何提供網路服務的雲端業者。而在這個商業模式之中,電信業者並不如B2C直接向末端用戶收取費用的傳統商業模式,而是向中間商的雲端服務業者收取電信費用,而提供雲端服務的業者,透過整合網路的服務提高網路服務的附加價值之後,才將整合電信傳輸功能的服務包裹銷售給終端用戶。
M2M的互聯網模式
Steven Hartley說,這又可以稱之為M2M的互聯網模式,也就是電信業者成為企業的合作夥伴,同時以和企業合作提升電信服務品質和提高電信資費的角色為主,而不是陷入如同現在電信業者之間靠著殺價競爭來搶客的產業紅海。Steven Hartley表示,在B2B2C的商業模式中,電信業者就像是採用wholesale(批發)模式,透過將電信資費和網路服務整合在一起,才能提高整體的ARPU。
Steven Hartley舉例,目前不再依靠語音通話的時間而希望提高ARPU的業者,也就是轉型為B2B2C最成功的電信業者,即美國的AT&T。AT&T透過與亞馬遜網路書店的合作,銷售整合3G傳輸功能的電子書閱讀器Kindle,並以包裹月費或是不必簽約但是必須接受廣告的商業模式銷售給終端用戶。Steven Hartley說,這個商業模式大受消費者歡迎,因為用戶只要支付固定的費用,就可以無線上網瀏覽亞馬遜銷售的電子書。
而同時,儘管AT&T提供給亞馬遜電子書閱讀器Kindle的頻寬是標榜以高速的3G下載為主,但是下載電子書實際上占據的頻寬不高,也就是說,AT&T透過將3G頻寬「批發」給亞馬遜的Kindle,收取了3G傳輸的費用,但是實際上Kindle模式使用的頻寬有限,但AT&T還可以使用剩餘的頻寬和其他業者合作或是銷售給終端用戶。因此,透過Kindle銷售給終端用戶的B2B2C商業模式,不僅為AT&T贏了面子,更贏了裡子。
以網路及雲端為中心
從AT&T和亞馬遜合作成功的例子顯示,電信業者要提高ARPU,必須朝向SMART(Services, Management, Applications, Relationships, Technology)方向前進,也就是透過整合服務、管理、應用、關係以及技術,才能開創產業新藍海。另外,也可以朝向LEAN(Low-cost Enablers of Agnostic Networks)電信業者的角色邁進。意即,電信業者必須成為以網路及雲端為中心的角色,才能擺脫低ARPU的窘境,Steven Hartley如此總結。
Steven Hartley小檔案:
Steven Hartley是Ovum的電信策略實務首席分析師(Principal Analyst),為世界主要的電信業者和供應商提供策略建議。他的團隊提供產業和產品的策略分析,評估主要業者的策略,為行動和固網電信市場的機會與威脅提供建議報告。他研究的領域包括市場預測、行動寬頻、下一代網路變遷、服務策略與femtocells。Steven Hartley在固網與無線通信市場有10年以上的分析經驗,並曾在Mobile World Congress等通訊產業界的重要活動中發表專題演說。在加入Ovum之前,Steven Hartley曾任職PricewaterhouseCoopers等研究機構。